微软今晚公布 FY2026 Q4 财报, AI capex 即将接受市场验证; 同时中国开源模型持续施压, 多家美企战略重组。
1. 🔥 Amazon 大规模削减自研旗舰模型: 据 Business Insider 报道, Amazon 战略重组, 缩减多数自研旗舰 AI 模型, 资源向 Anthropic 合作和 Bedrock 倾斜
2. ⚠ ️ Jefferies 警告"大规模资本毁灭": 美国四大 hyperscaler 2026 capex 预计达 $6950 亿, 中国开源模型侵蚀护城河, Alphabet 已上调指引至 $1950-2050 亿
3. 📊 Microsoft FY26 Q4 财报今晚出炉: 7月29日盘后, 同日美联储决议, Azure AI 增长与 capex 指引成核心看点
4. 🚀 Claude Opus 5 已于7月24日发布, Anthropic Sonnet 5 (AA 53) 成为默认中阶 agent, Z.ai GLM-5.2 (AA 51) 拿下开源第一
5. 💰 Q1 2026 AI 融资 $2555 亿超 2025 全年: OpenAI $1220 亿 + Anthropic $300 亿 + xAI 占 67%, 1546 笔交易高度集中于头部三家
6. 📱 2026 H2 三大投资主题浮现: Physical AI (CuspAI $4.5 亿材料 AI、Humanoid 欧洲首个独角兽)、国防主权 AI、数据中心能源 (fusion/geothermal)
7. 📌 https://sergeytereshkin.com/publications/startup-venture-investment-news-july-29-2026-record-510-billion-capital-concentration-ai-open-ipo-window